前两月工业延续高增速,来听听“开门红”的上市公司怎么说

3月15日,国家统计局介绍,1~2月份,生产需求指标有所回升,工业生产加快,投资明显提升。

工业司副司长汤魏巍解读1~2月份工业生产数据表示,受益于振作工业经济运行、推动工业高质量发展系列政策措施加快落地,工业企业节后有序复工复产。1-2月份,工业生产延续去年四季度以来逐月回升态势,多数行业生产增速有所加快,工业出口继续两位数增。

其中,1-2月份,装备制造业增加值同比增长9.6%,增速较上年12月份加快3.4个百分点;作为高技术代表行业,光伏电池的产量增速较上年12月份加快21.8百分点。

每年1~2月是农历春节所在的月份,一般来说生产方面的数据较为平淡。不过此次公布的工业生产数据在去年高基数的基础上,继续保持了7.5%这一半年多来的最高同比增速。

第一财经记者注意到,高端装备制造、光伏、芯片等行业的头部上市公司均在1~2月份取得业绩“开门红”。实际上,龙头股业绩持续高增是我国工业经济发展新动能持续增强的真实写照。

3月15日,来自高端装备制造、光伏、芯片行业3家头部企业,科德数控(688305.SH)、晶科能源(688223.SH)、澜起科技(688008.SH)高管接受了第一财经记者采访。据了解,今年以来,上述3家企业均处于满产状态。在他们看来,我国工业生产态势持续向好,推动经济持续高质量增长,也为企业带来重要成长机遇。

“工业母机”数控机床龙头推动国产替代稳步提升

“今年1-2月,受益于下游需求高企、公司上市后产能释放,公司产销量势头良好,产能扩张有序进行。”科德数控总经理陈虎在接受第一财经记者专访时表示。

2021年7月登陆科创板的科德数控主营产品为五轴联动数控机床。机床是一个国家制造业水平的象征。而代表机床制造业最高水平的是五轴联动数控机床,反映了一个国家的工业发展水平状况。该机床是解决航天、航空发动机叶轮、叶盘、叶片、船用螺旋桨等关键工业产品切削加工的唯一手段,其中,航空、军工等重点产业对五轴联动数控机床需求紧迫。

自2013年首台五轴联动数控机床出货以来,科德数控总出货量已达600余台,随着产能快速释放,有望冲击千台规模。在此背景下,该公司近年来保持了约30%的业绩增速。在这背后,是国内航空产业的快速发展为高端制造装备自主化和替代进口,创造了更大的市场空间,为企业提供了重要发展机遇。

数据显示,2021年,科德数控实现营业收入2.54亿元,同比增长27.99%;实现归母净利润7287万元,同比增长106.81%。公司表示,业绩增长要为公司在原有航空航天等优质客户持续采购的情况下,积极拓展下游市场,订单量快速增加,募集资金到账后,公司产能稳步提升。

进入2022年,科德数控的业绩增速继续高歌猛进,年内前两个月订单签订及招投标中标合同金额已覆盖2021年度一季度总量,增长势头良好。根据公告,2022年1-2月,科德数控的五轴联动数控机床生产入库同比增加350%。整机发货量同比增加72.73%。新增订单及中标合同总额4,904.68万元,同比增加60.04%。

光伏、半导体等新兴赛道股延续业绩增速

近日,科创板光伏龙头企业晶科能源披露,其光伏组件预中标,成为中国华电集团有限公司的组件集采候选人,中标总采购量不低于1.5GW,合同总金额预计不低于28亿元,中标组件类型为公司N型TOPCon技术的Tiger Neo新产品。

今年一季度以来,光伏产业需求“淡季不淡”,终端需求表现强劲。晶科能源董秘蒋瑞对记者表示,今年一季度以来,光伏行业持续高景气度,下游装机需求旺盛。“整体看,年内全球光伏市场供销两旺。上游硅料目前仍保持紧平衡状态,随着新增产能释放,电池、组价价格逐步回归到合理价位区间,将进一步推动下游电站装机需求”。

“双碳”目标下,新能源正在为我国经济增长不断注入新的动力。目前,中国是全球最大光伏市场。根据中国光伏协会的统计,截至2021年,世界范围内共有20个GW级市场,中国市场占比高达34%,为全球第一;美国占比为15%,位列第二;德国占比约4%。中国也是全球光伏龙头最集中的国家。

同时,中国光伏产业对外贸易量持续扩大,去年中国光伏产品出口额在欧洲市场增幅最大,约占出口总额的39%,同比增长72%。市场普遍预计,2022年,在缺乏能源的欧洲,相关国家会加速对新能源的拥抱,推动国内光伏头部企业保持业绩高增。

隆基股份(601012.SH)相关负责人也表示,随着上游新增产能陆续释放,光伏组件产品出货量将明显增长,预计2022年全球光伏装机量同比增长将超过40%。同时,今年行业也在积极布局产业链各环节的产能扩张,核心环节的产品产能均出现明显增长。新的产能代表着更高的技术水平和更低的制造成本,未来受益于行业技术进步,光伏行业还将保持快速的发展,推动双碳目标的早日实现。

国产芯片的发展进程也备受市场关注。深耕内存接口芯片多年的科创板头部企业澜起科技近日披露1-2月经营数据显示,公司取得了良好的经营开局,预计1至2月实现营业收入6.2亿元左右,同比增长211%左右;实现归母净利润2.2亿元左右,同比增长157%左右。

澜起科技董秘傅晓在接受第一财经记者采访时表示,DDR5第一子代内存接口芯片、内存模组配套芯片及第三代津逮CPU等新产品持续出货为公司赢得了2022年业绩“开门红”。“公司的内存接口芯片产品 已进入国际主流内存、服务器和云计算领域,2022年DDR5相关新产品的市场渗透率有望持续提升,下游服务器市场需求旺盛,内存接口芯片及内存模组配套芯片需求也有望持续增长。同时,津逮 CPU 系列产品的市场拓展初见成效,将持续受益于国产化趋势。”她说。